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AJC CONSEIL PATRIMOINE est une société de courtage d'assurance enregistrée auprès de l' ORIAS sous le numéro 17003895

 

Le gérant est Matthieu Herrlich.

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SARL AJC CONSEIL PATRIMOINE au capital de 5.000 euros • RCS de Strasbourg sous le n° 820 299 866 • Conseiller en Investissement Financier membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, CNCGP, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) • Société de Courtage d’Assurance enregistrée à l’ORIAS sous le n° 17003895 • Responsabilité civile professionnelle et garanties financières souscrites auprès de la compagnie MMA.

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Site édité par Finadvisor sur Wix et hébergé par la société OVH.

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Dans le cadre de la réglementation sur la protection des données, les demandes sont à formuler à Matthieu Herrlich, coordinateur RGPD. Les données personnelles recueillis concernent l'identité du demandeur et ses coordonnées de contact.

Vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données recueillis dans nos bases par simple mail adressé à : contact@ajcpatrimoine.fr avec pour objet : Données personnelles.

Les données ne font pas l'objet d'une commercialisation auprès de tiers et sont la propriété exclusive de la société AJC CONSEIL PATRIMOINE.

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AJC CONSEIL PATRIMOINE est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 17003895 (qui peut être consulté sur le site www.orias.fr) et exerce les activités réglementées suivantes :

Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière

  • non-indépendante  etreposent sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale :  Alpheys, La Française AM, Generali, Cardif

Démarchage bancaire et financier

Identité du ou des mandants pour lesquels le conseil en gestion de patrimoine exerce une activité de démarchage : Néant

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : Generali, Cardif, UAF Life Patrimoine, La Bâloise, Generali Luxembourg , Allianz, Abeille Vie

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le courtier détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si une entreprise d’assurance détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du courtier) : Néant

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 6701 2019 000039743 délivrée par la CCI de Strasbourg

  • Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Courtage en opérations de banque et en services de paiement

  • Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 :

  • Etablissements avec lesquels il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit, de financement ou de paiement) :

  • Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : ensemble des acteurs bancaires répondant à l’intérêt du projet porté par le client.

  • Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

 

Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

  • Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement

 

Information sur les modes de communication

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal. L’utilisation d’un autre moyen de télécommunication fera l’objet d’un accord préalable de votre part.

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Matthieu HERRLICH en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement).

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse matthieu.herrlich@ajcpatrimoine.fr.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie financière : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

Litiges

En cas de litige ou de réclamation, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de la consommation :

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. 

Autorités de tutelle

Au titre de l’activité de conseil en investissement financier : Autorité des marchés financiers (AMF) – 17 place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02.

Au titre de l’activité d’intermédiaire en assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

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